Unsere Leistungen
Professionelle Finanzberatung für jeden Lebensabschnitt. Transparent, verständlich und auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Finanzberatung
Eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Wir analysieren Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Verbindlichkeiten. Daraus entwickeln wir gemeinsam einen realistischen Plan mit konkreten Handlungsempfehlungen.
149 € pro Sitzung (90 Min.)
Steueroptimierung
Viele Steuerzahler verschenken jedes Jahr bares Geld, weil sie legale Gestaltungsmöglichkeiten nicht kennen. Wir identifizieren Einsparpotenziale in Ihrer Steuererklärung und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Steuerlast auf legalem Weg reduzieren können.
199 € Erstanalyse
Anlageberatung
Ob konservativ oder wachstumsorientiert: Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihrem Risikoprofil und Ihren Zielen passt. Dabei berücksichtigen wir Ihre Lebenssituation, Ihren Zeithorizont und Ihre persönlichen Präferenzen.
179 € pro Sitzung (90 Min.)
Budgetplanung
Ein durchdachtes Budget ist der Schlüssel zu finanzieller Freiheit. Wir helfen Ihnen, Ihre Ausgaben zu strukturieren, Sparpotenziale zu entdecken und automatisierte Systeme einzurichten, die das Sparen erleichtern.
89 € pro Sitzung (60 Min.)
Vermögensanalyse
Wo steht Ihr Vermögen heute und wie entwickelt es sich? Wir erstellen eine detaillierte Übersicht aller Vermögenswerte und bewerten deren Zusammensetzung. Diese Analyse bildet die Basis für strategische Entscheidungen.
229 € Komplettanalyse
Altersvorsorge-Check
Reicht Ihre Vorsorge für einen sorgenfreien Ruhestand? Wir prüfen Ihre bestehenden Vorsorgeverträge, berechnen die zu erwartende Versorgungslücke und zeigen Möglichkeiten auf, diese rechtzeitig zu schließen.
169 € inkl. Prognoserechnung
Individuelle Beratungspakete
Für umfassendere Betreuung bieten wir auch Beratungspakete an, die mehrere Leistungen kombinieren.
Das Starter-Paket umfasst eine Finanzberatung plus Budgetplanung für 219 €. Das Premium-Paket kombiniert alle sechs Leistungen zu einem Vorzugspreis von 899 € statt 1.014 €.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie ein individuelles Paket wünschen, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
So läuft eine Beratung ab
1. Erstgespräch
In einem kostenlosen 30-minütigen Gespräch lernen wir uns kennen. Sie schildern Ihre Situation und Ziele, wir erklären, wie wir helfen können.
2. Unterlagen einreichen
Sie senden uns relevante Dokumente zu: Kontoauszüge, Vertragsübersichten, Steuerbescheide. Alles wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
3. Analyse & Beratung
Wir analysieren Ihre Situation und besprechen die Ergebnisse ausführlich mit Ihnen. Sie erhalten konkrete, umsetzbare Empfehlungen.
4. Umsetzung & Nachbetreuung
Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung und stehen auch danach für Fragen zur Verfügung. Ihr Erfolg ist unser Ziel.
Bereit, Ihre Finanzen in die Hand zu nehmen?
Das unverbindliche Erstgespräch ist kostenlos. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können.
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